4月23日晚間，龍蟒佰利披露2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行募集資金總額不超過438656萬元(含438656萬元)，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過36800萬股(含36800萬股)。在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金將用于以下項(xiàng)目：
值得注意的是，本次非公開發(fā)行股票的特定對(duì)象為許剛、常以立、楊民樂、申慶飛、劉紅星、吳彭森、陳俊、齊滿富、靳三良、鄧伯松、陳建立、津聯(lián)資產(chǎn)、河南資產(chǎn)、玄元投資共14名，全部特定發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份。
許剛先生系龍蟒佰利控股股東、實(shí)際控制人。常以立先生、楊民樂先生和申慶飛先生由許剛先生提名為董事，經(jīng)龍蟒佰利2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。龍蟒佰利第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任許剛先生為上市公司總裁，根據(jù)上市公司現(xiàn)行適用的《公司章程》，陳建立先生作為研發(fā)副總裁經(jīng)許剛先生提名并經(jīng)第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，許剛先生直接任命靳三良先生、劉紅星先生、陳俊先生、齊滿富先生、吳彭森先生和鄧伯松先生共6人為上市公司重要管理人員。上述人員為許剛所能控制的關(guān)聯(lián)人，此次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
龍蟒佰利稱，截至本預(yù)案披露日，津聯(lián)資產(chǎn)、河南資產(chǎn)、玄元投資與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
不難發(fā)現(xiàn)，在此次定增中，龍蟒佰利也引入了三家戰(zhàn)略投資者，分別為津聯(lián)資產(chǎn)、河南資產(chǎn)、玄元投資。
龍蟒佰利與津聯(lián)資產(chǎn)及津聯(lián)控股簽約：在香港拓寬銷售渠道
4月23日，龍蟒佰利公告，4月23日，公司與津聯(lián)資產(chǎn)及津聯(lián)控股簽訂了附條件生效的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方以合作經(jīng)營、產(chǎn)品推廣、兼并收購等方式進(jìn)行合作，以行業(yè)上下游技術(shù)交流、新產(chǎn)品的研發(fā)推廣達(dá)成戰(zhàn)略合作。
津聯(lián)資產(chǎn)為龍蟒佰利提供資源支持，包括但不限于與龍蟒佰利聯(lián)合收購國內(nèi)上游鈦礦、全球范圍內(nèi)獲取鈦礦資源、拓展龍蟒佰利產(chǎn)業(yè)鏈條延伸、介紹重要大宗原材料采購等方面。
協(xié)助龍蟒佰利在京津冀區(qū)域拓寬銷售渠道和拓展客戶;協(xié)助龍蟒佰利與高?？蒲虚_展科研合作，在天津設(shè)立投資運(yùn)營主體，提高公司在北方的運(yùn)營能力。
產(chǎn)品推廣模式：津聯(lián)資產(chǎn)依托津聯(lián)控股體系內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品銷售渠道，根據(jù)龍蟒佰利產(chǎn)品質(zhì)量、特性，為龍蟒佰利開拓客戶;
兼并收購經(jīng)營模式：拓展龍蟒佰利產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，龍蟒佰利以合理價(jià)格收購津聯(lián)資產(chǎn)投資的或者有影響力的生產(chǎn)企業(yè)，利用自身管理優(yōu)勢(shì)及強(qiáng)大的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，共同培育科技含量高、成長速度快的企業(yè);
代理經(jīng)營模式：津聯(lián)資產(chǎn)利用自身投資優(yōu)勢(shì)，對(duì)龍蟒佰利有意向的暫不符合納入上市公司條件的公司或資產(chǎn)進(jìn)行管理，進(jìn)行規(guī)范性整改;甲、乙雙方針對(duì)上游鈦礦企業(yè)收購兼并進(jìn)行梳理調(diào)查、談判溝通、完善規(guī)范，促成龍蟒佰利的產(chǎn)業(yè)布局。
科研合作模式：協(xié)助龍蟒佰利與天津大學(xué)、南開大學(xué)相關(guān)院系專業(yè)合作開展高端合金產(chǎn)品研究，協(xié)助在天津設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，津聯(lián)資產(chǎn)必要時(shí)可以參與投資，推進(jìn)公司高端產(chǎn)業(yè)鏈布局。
津聯(lián)資產(chǎn)借助津聯(lián)控股在香港運(yùn)作經(jīng)營四十年資源和合作伙伴優(yōu)勢(shì)，協(xié)助龍蟒佰利香港子公司在香港拓寬銷售渠道。津聯(lián)資產(chǎn)可以幫助龍蟒佰利打通香港資本市場(chǎng)，引進(jìn)國際資本助力龍蟒佰利公司發(fā)展;津聯(lián)資產(chǎn)可以協(xié)助龍蟒佰利利用香港資本市場(chǎng)募集資金，收購產(chǎn)業(yè)鏈上游的國際企業(yè)，提高龍蟒佰利資源控制力;可以協(xié)助龍蟒佰利以香港為立足點(diǎn)，推進(jìn)國際產(chǎn)品銷售，占領(lǐng)更大的市場(chǎng)份額。
津聯(lián)資產(chǎn)參與龍蟒佰利經(jīng)營管理的安排：津聯(lián)資產(chǎn)將采取與其他參與本次非公開發(fā)行的戰(zhàn)略投資者聯(lián)名向龍蟒佰利提名1名5董事的方式，深入?yún)⑴c龍蟒佰利經(jīng)營管理，為顯著提升龍蟒佰利公司治理水平、加強(qiáng)經(jīng)營管理效率提供有力支持。
龍蟒佰利與河南資產(chǎn)簽約：成立并購基金 促成產(chǎn)業(yè)布局
4月23日，龍蟒佰利公告，4月23日，公司與河南資產(chǎn)簽訂了附條件生效的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
雙方以合作經(jīng)營、產(chǎn)品推廣、兼并收購等方式進(jìn)行合作。河南資產(chǎn)利用自身優(yōu)勢(shì)提供信息、資金等要素，為龍蟒佰利在原材料、產(chǎn)品端提供資源支持，包括但不限于與龍蟒佰利聯(lián)合收購國內(nèi)上游鈦礦、全球范圍內(nèi)獲取鈦礦資源、拓展龍蟒佰利產(chǎn)業(yè)鏈條延伸、介紹重要大宗原材料采購等方面。
產(chǎn)品推廣模式：河南資產(chǎn)根據(jù)龍蟒佰利產(chǎn)品質(zhì)量、特性，利用自身信息及股東資源渠道，為龍蟒佰利開拓客戶。
兼并收購經(jīng)營模式：河南資產(chǎn)向龍蟒佰利推薦適合龍蟒佰利產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，龍蟒佰利以合理價(jià)格收購，利用自身管理優(yōu)勢(shì)及強(qiáng)大的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，共同培育科技含量高、成長速度快的企業(yè)。
合作經(jīng)營模式：河南資產(chǎn)利用自身投資優(yōu)勢(shì)，與龍蟒佰利成立并購基金，對(duì)龍蟒佰利有意向的暫不符合納入上市公司條件的公司或資產(chǎn)利用并購基金進(jìn)行管理及規(guī)范性整改，促成龍蟒佰利的產(chǎn)業(yè)布局。
河南資產(chǎn)將采取與其他參與本次非公開發(fā)行的戰(zhàn)略投資者聯(lián)名向龍蟒佰利提名 1 名董事的方式，深入?yún)⑴c龍蟒佰利經(jīng)營管理，為顯著提升龍蟒佰利公司治理水平、加強(qiáng)經(jīng)營管理效率提供有力支持。
龍蟒佰利簽約玄元投資：獲得資金支持和兼并收購、財(cái)務(wù)顧問等業(yè)務(wù)支持
4月23日，龍蟒佰利公告，4月23日，公司與玄元投資簽訂了附條件生效的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
玄元投資與龍蟒佰利通過建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，不但參與本次定增的戰(zhàn)略投資，還將在包括后續(xù)主營業(yè)務(wù)拓展等方面提供持續(xù)的綜合服務(wù)，滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展過程中對(duì)營運(yùn)資金的長期需求。因此，雙方將在龍蟒佰利后續(xù)融資過程中，不斷深入雙方合作關(guān)系，加大資金支持力度。
玄元投資具備多年的投融資業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)并熟悉多種融資工具，與多家、多類型的金融機(jī)構(gòu)具備長期合作關(guān)系，將協(xié)調(diào)合作金融機(jī)構(gòu)為龍蟒佰利在銷售業(yè)務(wù)開展中提供信貸、抵押融資、增信等多種形式的資金支持。
在資本市場(chǎng)方面，玄元投資將利用核心團(tuán)隊(duì)超過 20 年來的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和資源優(yōu)勢(shì)，為龍蟒佰利提供包括兼并收購、財(cái)務(wù)顧問等多方面的業(yè)務(wù)支持，幫助龍蟒佰利通過資本市場(chǎng)進(jìn)一步快速提升市場(chǎng)影響力。
玄元投資將采取與其他參與本次非公開發(fā)行的戰(zhàn)略投資者聯(lián)名向龍蟒佰利提名 l名董事的方式，深入?yún)⑴c龍蟒佰利經(jīng)營管理，為顯著提升龍蟒佰利公司治理水平、加強(qiáng)經(jīng)營管理效率提供有力支持。
玄元投資與龍蟒佰利通過建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，將在鈦產(chǎn)業(yè)鏈及其上下游產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域持續(xù)開展有效的資源及業(yè)務(wù)整合;玄元投資將繼續(xù)利用投資經(jīng)驗(yàn)和資源整合能力，持續(xù)助力龍蟒佰利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合、收購計(jì)劃，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)與資本的高度融合。
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