出于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的需求，河南產(chǎn)業(yè)基金風(fēng)生水起，并在全國行業(yè)領(lǐng)域開始顯山露水。
10月31日，第六屆中國并購基金年會(huì)在蘇州舉行。這場盛會(huì)堪稱中國基金行業(yè)和并購市場健康發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，在業(yè)界具有廣泛影響力，吸引了全國資產(chǎn)管理公司、并購基金行業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、政府部門的近200位代表參會(huì)、80萬業(yè)界人士線上參與。
值得關(guān)注的是，作為地方AMC的典型代表，河南資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱河南資產(chǎn)）在此盛會(huì)上榮獲“2020年度中國基金業(yè)杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。這也是其獲得“2019年度中國地方AMC最佳項(xiàng)目獎(jiǎng)”后，在投資投行領(lǐng)域獲得的又一重量級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)。
推進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換
成為河南發(fā)展產(chǎn)業(yè)基金的重要使命
眾所周知，相比長三角、珠三角、京津冀等地區(qū)，河南產(chǎn)業(yè)基金無論是規(guī)模、數(shù)量，還是效果都處于中游偏下水平，相對(duì)于全國第五位的GDP規(guī)模，基金業(yè)的發(fā)展顯得較為滯后。而此次河南資產(chǎn)獲獎(jiǎng)，則一定程度上證明河南產(chǎn)業(yè)基金在全國行業(yè)領(lǐng)域開始顯山露水，同時(shí)也為河南基金業(yè)的發(fā)展注入一針“強(qiáng)心劑”。
記者注意到，此次獲獎(jiǎng)的7家機(jī)構(gòu)中，河南資產(chǎn)成立時(shí)間最短，那么作為地方AMC的后起之秀，河南資產(chǎn)為何能摘得“2020年度中國基金業(yè)杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”？
頒獎(jiǎng)詞中提到，河南資產(chǎn)聚焦不良資產(chǎn)、國企債轉(zhuǎn)股、國企混改、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，先后組建各類投資基金12只，總規(guī)模210億元，有效引導(dǎo)社會(huì)資本“引資入豫”，助推了河南經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
金融不良資產(chǎn)基金方面，河南資產(chǎn)通過成立基金或合伙企業(yè)等方式，與社會(huì)投資方、地方平臺(tái)進(jìn)行合作，充分發(fā)揮各方專業(yè)、資金、地緣、市場、人才等優(yōu)勢(shì)，在問題樓盤化解、困境企業(yè)紓困等方面發(fā)揮了積極作用，做活了不良資產(chǎn)生態(tài)。
債轉(zhuǎn)股基金中，總規(guī)模8.76億的河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金頗具代表性，這只基金充分利用國家發(fā)改委市場化債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債券政策，獲批發(fā)行5.8億元債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債券，河南資產(chǎn)成為全國第三家、全省首家發(fā)行人。
產(chǎn)業(yè)投資方面，河南資產(chǎn)獲得省政府引導(dǎo)資金支持，戰(zhàn)略持股洛單集團(tuán)核心子公司麥斯克電子，助力省內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)登陸資本市場、做大做強(qiáng)；響應(yīng)國家推動(dòng)產(chǎn)能指標(biāo)置換政策指引，與商丘市政府平臺(tái)組建6億元綠色發(fā)展基金，助力神火集團(tuán)盤活電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)降本增效、轉(zhuǎn)型發(fā)展。
特別是在半導(dǎo)體領(lǐng)域，河南資產(chǎn)通過基金運(yùn)作，投資半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)三大設(shè)備企業(yè)中的兩家龍頭——中微公司和拓荊科技。其中，中微公司是我國半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)中，極少數(shù)能與全球頂尖設(shè)備公司直接競爭，并不斷擴(kuò)大市場占有率的公司，是我國目前技術(shù)實(shí)力、研發(fā)體系最為強(qiáng)勁的半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)之一，被譽(yù)為“中國半導(dǎo)體裝備國產(chǎn)化的先鋒”，已于2019年成為首批登陸科創(chuàng)版的企業(yè)。
“中微半導(dǎo)體是河南資產(chǎn)在泛半導(dǎo)體領(lǐng)域布局的首單業(yè)務(wù)，為河南資產(chǎn)基金管理公司正在謀劃的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金奠定了基礎(chǔ)?！睋?jù)河南資產(chǎn)基金管理有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前公司正在推動(dòng)設(shè)立半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金，旨在引進(jìn)國際半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)落地河南，并結(jié)合本地泛半導(dǎo)體企業(yè)的發(fā)展需求，促進(jìn)全省集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。
這只是河南省通過產(chǎn)業(yè)基金方式改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力的縮影。在河南，這樣的案例正逐漸上演。
以河南省投資集團(tuán)為例，通過和中金資本合資組建中金匯融基金管理有限公司，負(fù)責(zé)管理母基金——河南戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金，主要投向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)包括新能源及環(huán)保、智能制造、電子信息、醫(yī)療健康、消費(fèi)物流等領(lǐng)域。
河南另一家知名基金管理公司——河南興港融創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展基金，先后投資上海合晶硅、華銳光電、廣東楚天龍、元明醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金、河南邁勝等企業(yè)。其中，省重點(diǎn)項(xiàng)目、鄭州合晶年產(chǎn)240萬片200毫米單晶硅拋光片項(xiàng)目于2018年正式投產(chǎn)，總投資57億元，項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值20億元，將成為國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大的單晶硅拋光片生產(chǎn)基地。
可見，發(fā)揮基金的引導(dǎo)帶動(dòng)作用，吸引國內(nèi)外各類機(jī)構(gòu)和資本投資河南新興產(chǎn)業(yè)，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，推進(jìn)河南經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，已經(jīng)成河南發(fā)展產(chǎn)業(yè)基金的重要使命。
2020年河南產(chǎn)業(yè)基金花開遍地
正因產(chǎn)業(yè)基金在促進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域要素集聚中的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，愈發(fā)受到各地重視，尤其2020年以來，河南不斷加碼產(chǎn)業(yè)基金，以推進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型。
6月28日，洛陽制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基金正式設(shè)立并揭牌，首期規(guī)模100億元，意在支持洛陽市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、加快洛陽中原城市群副中心城市建設(shè)，支持洛陽制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。8月4日，河南省財(cái)政廳出臺(tái)《河南省文化旅游融合發(fā)展基金實(shí)施方案》，明確將統(tǒng)籌安排資金、整合現(xiàn)有基金，設(shè)立總規(guī)模30億元的河南省文化旅游融合發(fā)展基金，推動(dòng)全省文化旅游融合發(fā)展。9月10日，總規(guī)模20億元的鞏義市先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金正式設(shè)立，將全部用于鞏義市先進(jìn)制造業(yè)、軍民融合、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域企業(yè)及符合區(qū)域發(fā)展方向的招商引資企業(yè)。9月30日，河南省黃淮資產(chǎn)管理有限公司順利通過中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)基金管理人登記備案審批，標(biāo)志著駐馬店市首家基金管理公司正式落地。10月28日，中共河南省委、河南省人民政府印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)鄭洛新國家自主創(chuàng)新示范區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》，也將基金對(duì)產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)作用，放在了重要位置。
不得不說，河南產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目得以迅速順利落地，離不開中原基金島的成立以及各級(jí)政策的助推，產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作的成效也逐漸顯現(xiàn)。目前通過產(chǎn)業(yè)基金的運(yùn)作，一批國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目正落地河南，吸引資本投資省內(nèi)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，河南本土基金的產(chǎn)業(yè)培植力度也逐步提升，有效提升了河南產(chǎn)業(yè)核心競爭力，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
然而，河南產(chǎn)業(yè)基金的發(fā)展仍任重而道遠(yuǎn)。
河南省政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任孫新雷曾在“資本力量會(huì)客廳”啟動(dòng)儀式暨河南高新企業(yè)科創(chuàng)板上市發(fā)展峰會(huì)中提到，不管是鄭州還是整個(gè)河南省，金融依然是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的短板，資本市場更是短板中的短板。其中一個(gè)明顯的表現(xiàn)，就是河南省的基金業(yè)發(fā)展滯后，而且大部分都集聚于鄭州。要解決這一問題，需要從進(jìn)一步發(fā)展金融市場主體、進(jìn)一步發(fā)展河南資本市場、進(jìn)一步營造良好的金融生態(tài)環(huán)境、進(jìn)一步加大金融專業(yè)人才的引進(jìn)和培育力度等四個(gè)方面努力。
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